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Ratio or et argent : que privilégient les investisseurs ?

Le ratio or argent fera de l'argent l'investissement le plus rentable de la décennie

Ce qui me frappe le plus lorsque je regarde, par exemple, les données publiées sur le site de l’US Mint et le prix des métaux précieux, c'est que les investisseurs ont acheté autant d’argent que d’or (pas en poids, mais en dollars). Ceci signifie que les investisseurs ont acheté 50 fois moins d'or que d'argent, puisque l'argent coûte environ 50 fois moins cher que l’or. Pourtant, la production annuelle d’argent est 11 fois plus élevée que celle du métal jaune. Et encore, la moitié de l’argent produit part dans l’industrie (où il est consommé) alors que tout l’or produit reste disponible pour les investisseurs, ce qui nous donne un ratio de 6.5 pour 1. Or, les investisseurs achètent 50 fois plus d’argent que d’or…

La dernière fois, mes ETFs ont levé pour 320 millions de dollars d’argent et 349 millions de dollars d’or, soit des montants similaires. Nous avons donc, nous aussi, acheté 50 fois plus d’argent que d’or. Or, cette tendance est insoutenable puisqu'il n’y a que 6.5 fois plus d’argent produit disponible pour l’investissement que d’or. C’est pourquoi je pense que le ratio or / argent retournera bientôt vers une valeur plus normale, aux environs de 16. La performance de l’argent sera alors trois fois celle de l’or, alors que nous nous attendons à ce que la performance de l’or soit très bonne. Il y a vraiment un gros coup à jouer sur l’argent.

source: interview d'Eric Sprott, Sprott asset management, par Patrick MontesDeOca.

 

Profil d'évolutions du ratio or argent

Signalons tout de suite que chacun peut suivre le ratio or argent, avec des données fin de journée gratuites, sur des plateformes de bourse. Il suffit de programmer des spreads.

Eric Sprott s'attend à ce que le ratio retourne vers 16. Mais ceci ne veut pas dire qu'il va y rester, ou s'y rendre directement. Les lois de la physique permettent de se faire une idée de la trajectoire. Le plus probable est que, dès que le mouvement de retour vers le ratio d'équilibre de 16 s'initiera, la force de rappel conduira à des oscillations pseudo-entretenues autour de cette valeur de 16. Ceci signifie que le ratio dépassera largement les 16, pour aller à 15, 10, 5 ou même moins, avant d'y retourner, d'osciller de moins en moins fort, et de finir par se stabiliser à environ 16. Lorsque le ratio sera à 10, à 5 ou moins, l'argent que vous aurez acheté chez nous se sera considérablement apprécié relativement à l'or.

C'est une des raisons pour lesquelles il nous semble indispensable de préférer acheter autant d'argent que possible.

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